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GESTORE AFFLUENT SENIOR
Descrizione azienda
Per importante realtà bancaria, siamo alla ricerca di un Gestore Affluent Senior con esperienza consolidata nella gestione di clientela ad elevato potenziale.
La risorsa sarà responsabile dello sviluppo e della gestione di un portafoglio clienti “affluent”, offrendo consulenza finanziaria evoluta e contribuendo alla crescita del business.
Posizione
Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti affluent
Analisi dei bisogni finanziari, assicurativi e patrimoniali
Proposta di soluzioni di investimento personalizzate
Consulenza su prodotti: fondi, gestioni patrimoniali, polizze, strumenti finanziari
Attività di cross selling e up selling
Fidelizzazione della clientela e acquisizione nuovi clienti
Monitoraggio delle performance di portafoglio
Requisiti
Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di almeno 4–6 anni in ruoli analoghi, come gestore affluent, consulente finanziario o gestore private, sviluppando una solida conoscenza dei principali prodotti di investimento e dei mercati finanziari.
Possiede un forte orientamento commerciale e al cliente, unito a spiccate capacità relazionali e negoziali, che gli consentono di costruire e mantenere relazioni di valore nel tempo.
È in grado di analizzare in modo approfondito le esigenze patrimoniali dei clienti e di proporre soluzioni personalizzate in ottica di pianificazione finanziaria.
Richieste abilitazioni IVASS Mifid o OCF e la gestione di un portafoglio clienti attivo.
Posizioni attive sulle seguenti regioni: Puglia, Basilicata, Abruzzo, Calabria e Sicilia.
Altre informazioni
L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003 e della PdR 125/2022.
Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.
Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004
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