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GESTORE AFFLUENT SENIOR - VENETO
Descrizione azienda
Per importante realtà bancaria, siamo alla ricerca di un Gestore Affluent Senior con esperienza consolidata nella gestione di clientela ad elevato potenziale.
La risorsa sarà responsabile dello sviluppo e della gestione di un portafoglio clienti “affluent”, offrendo consulenza finanziaria evoluta e contribuendo alla crescita del business.
Posizione
Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti affluent
Analisi dei bisogni finanziari, assicurativi e patrimoniali
Proposta di soluzioni di investimento personalizzate
Consulenza su prodotti: fondi, gestioni patrimoniali, polizze, strumenti finanziari
Attività di cross selling e up selling
Fidelizzazione della clientela e acquisizione nuovi clienti
Monitoraggio delle performance di portafoglio
Requisiti
Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di almeno 4–6 anni in ruoli analoghi, come gestore affluent, consulente finanziario o gestore private, sviluppando una solida conoscenza dei principali prodotti di investimento e dei mercati finanziari.
Possiede un forte orientamento commerciale e al cliente, unito a spiccate capacità relazionali e negoziali, che gli consentono di costruire e mantenere relazioni di valore nel tempo.
È in grado di analizzare in modo approfondito le esigenze patrimoniali dei clienti e di proporre soluzioni personalizzate in ottica di pianificazione finanziaria.
Costituiscono titolo preferenziale eventuali certificazioni IVASS o OCF e la gestione di un portafoglio clienti attivo.
Altre informazioni
La risorsa entrerà a far parte di una realtà solida e strutturata, fortemente orientata alla crescita e alla valorizzazione delle persone. È previsto l’inserimento con un portafoglio clienti coerente con il livello di esperienza e un sistema incentivante competitivo, legato ai risultati raggiunti. L’azienda offre inoltre reali opportunità di sviluppo professionale, con percorsi dedicati che possono portare nel tempo a ruoli di maggiore responsabilità, fino al segmento Private Banking.
Sede di lavoro: Veneto
L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003 e della PdR 125/2022.
Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.
Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004
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